20世纪30年代，华夏大地成为各方势力角逐厮杀的修罗场.
张宪臣（张译 饰）、张兰（刘浩存 饰）、王楚良（朱亚文 饰）和王郁（秦海璐 饰）等四名在苏联接受特训的共产党特工人员，按照组织的指示秘密潜入伪满洲国执行任务.
但是由于组织内部出现叛徒，他们的行踪早已被特务科科长高彬（倪大红 饰）获悉.
高彬阴狠狡诈，手下鹰犬更是嗜血成性，他旋即为四人组成的乌特拉小组布下了凶险非常的天罗地网.
而为了保全四人安全，潜伏在敌人内部的地下党同志也想尽一切办法和对手周旋.
