物体的可见性是由可见物对光的反应情况决定的。一个物体不是能吸收光线，就是能反射或折射光线，或者两者兼备。如果它不折射或反射光线，又不吸收光线，它就不能被看见了。
学过医学的格里芬懂得，人的身体除了血液的血红素和毛发的黑色素外，都是由无色透明的组织构成的。如果能把血红素变成无色，而又能保留它原有的全部机能，那将是一大创举。如果能进一步使某个动物变得透明，那将比魔法更为神奇。
一天深夜，在静悄悄的实验室里，格里芬似乎看到研究工作取得了丰硕的成果，看到自己突然从一个衣衫破旧的穷小子，一下子变成了掌握尖端科学的巨人。他全身顿时爆发出一股使不完的劲儿。
三年来，格里芬夜以继日地埋头工作，不得不在极端不利的条件下从事研究。他对自己的工作严格保密。他历尽波折，终于使自己发现的公式越来越接近实验阶段，胜利的曙光即将来临，然而这希望又被致命的拦路石挡住了——他缺乏研究所需要的钱。